Tableaux de bord sur Pennylane : comment piloter votre entreprise ?

Piloter une entreprise ne se limite plus à analyser un bilan une fois par an. Aujourd’hui, vous devez accéder en temps réel à vos indicateurs clés pour prendre les bonnes décisions, au bon moment. C’est exactement ce que permet Pennylane : bien plus qu’un outil de comptabilité, c’est une véritable plateforme de gestion. En y associant l’expertise d’un cabinet comptable (Excilio, par exemple !), vous transformez vos données en leviers de pilotage. Voici comment exploiter pleinement les tableaux de bord Pennylane pour piloter efficacement votre entreprise.

Pourquoi faire de Pennylane un outil de pilotage ?

Pennylane centralise toutes les données clés de votre entreprise : flux bancaires, facturation, dépenses, paie, obligations fiscales. Cette intégration native permet de produire des indicateurs actualisés automatiquement, sans ressaisie.

Contrairement aux tableurs faits maison ou aux ERP lourds, Pennylane propose une lecture fluide, synthétique, et visuelle de vos chiffres. Plus besoin d'attendre la fin d'un trimestre pour savoir où vous en êtes. Votre trésorerie, vos encaissements, vos charges ou encore votre résultat net sont visibles en temps réel.

Avec l’accompagnement d’un expert-comptable spécialiste de Pennylane, vous pouvez affiner les catégories, analyser les tendances, poser les bonnes hypothèses et ajuster vos arbitrages rapidement. Un véritable cockpit financier !

Quels indicateurs suivre pour bien piloter votre entreprise ?

Les KPI financiers de base à intégrer

En priorité, il convient de suivre avec Pennylane des indicateurs simples mais essentiels :

• Trésorerie disponible : savoir ce qu’il vous reste sur vos comptes en banque pour faire face aux dépenses.
• Encaissements vs décaissements : pour anticiper les tensions de votre trésorerie.
• Chiffre d’affaires facturé et encaissé : visualiser la réalité de votre business.
• Charges fixes et variables : salaires, loyers, abonnements, achats, etc.
• Résultat net en temps réel : évaluer la rentabilité de votre activité.
• Délais de paiement : maîtriser vos flux entrants et sortants.

KPI personnalisés selon votre activité

Chaque métier a ses propres indicateurs clés. La véritable force de Pennylane est de vous permettre de les modéliser en fonction de votre métier et de votre stratégie. Marge commerciale, revenu par client, coût d’acquisition, taux de dépendance à un client, etc. Ces données donnent du sens à vos chiffres.

Comment fonctionnent les tableaux de bord dans Pennylane ?

Les tableaux de bord intégrés Pennylane permettent de visualiser, suivre et analyser vos indicateurs financiers clés à travers une interface intuitive. Dès la connexion de vos comptes bancaires, factures, notes de frais ou outils métier, la plateforme génère automatiquement des rapports dynamiques et des indicateurs mis à jour en continu.

Les données sont classées par postes (trésorerie, chiffre d’affaires, charges, marge, résultat net…) et vous pouvez affiner vos vues grâce à des filtres personnalisés (période, centre de coût, client, activité, etc.). L’objectif : ne plus piloter à l’aveugle, mais avec des chiffres à jour et contextualisés.

Ces tableaux de bord peuvent être enrichis par votre expert-comptable, qui saura paramétrer des indicateurs pertinents selon votre secteur, vos objectifs ou votre structure de coûts.

Exemples de tableaux de bord selon votre métier

Pennylane est devenu incontournable pour de nombreux secteurs (y compris les start-ups). Voici comment vous pouvez l’adapter à votre métier.

SaaS et entreprises tech

Dans l’univers SaaS, le suivi récurrent est crucial. Sur Pennylane, vous pouvez suivre :

• Le MRR (revenu mensuel récurrent) et l'ARR (revenu annuel).
• Le churn rate (taux de perte clients).
• Le cash burn et runway (durée de trésorerie restante).
• Les KPIs d’efficacité commerciale : CAC, LTV.

E-commerce et retail

Pour les e-commerçants, les indicateurs suivants sont exploitables dans Pennylane :

• Marges par canal (site web, marketplaces).
• Panier moyen, taux d’abandon panier.
• Charges logistiques et frais de retours.
• Saisonnalité des ventes et prévisionnel de stock.

Agences et cabinets de conseil

Pennylane permet d’intégrer :

• La rentabilité par mission / client.
• Le taux de facturation et de charge des consultants.
• Les écarts entre devis et réalisé.
• Les indicateurs de productivité par pôle.

Professions libérales et prestataires

Pour ces activités, les KPI utiles intègrent :

• Revenus par type de prestation.
• Répartition géographique de la clientèle.
• Charges récurrentes vs variables.
• Suivi d’objectif de CA mensuel.

Comment personnaliser vos tableaux de bord sur Pennylane ?

Nous l’avons évoqué plus haut, Pennylane permet une personnalisation avancée de vos tableaux de bord. Parmi les personnalisations les plus utiles :

• Création de catégories analytiques : par client, produit, marché, pôle, projet.
• Filtrage des flux : par tag, période, nature d’opération.
• Affectation bancaire intelligente : règles de rapprochement paramétrées.
• Vues utilisateurs spécifiques : pour un reporting différencié.
• Export customisé : vers Excel, Power BI, Notion, Google Data Studio...

Votre expert-comptable peut modéliser ces tableaux en fonction de vos objectifs. Il vous aide à structurer votre plan comptable, affecter les flux, et gérer les anomalies ou doublons.

Comment l’expert-comptable peut vous aider à piloter avec Pennylane ?

L’expert-comptable ne se limite pas à vérifier les chiffres. Avec Pennylane, il devient un véritable partenaire de pilotage. Ses missions peuvent être variées :

• Configuration votre plan analytique.
• Sélection des bons KPIs selon votre modèle économique.
• Aide à interpréter les variations.
• Mise en place des alertes (seuils critiques de trésorerie, dépassement de charges).
• Animation d’un suivi budgétaire régulier.

Cas pratiques : construire un tableau de bord utile avec Pennylane

Quelques cas pratiques rencontrés chez Excilio qui illustrent bien la personnalisation possible des tableaux de bord Pennylane.

Cas 1 : agence marketing

L’agence souhaitait mesurer la rentabilité de chacune de ses missions de consulting. Pennylane nous a permis de taguer chaque facture, chaque dépense (freelance, outil, achat) et de les affecter au bon projet. Le tableau de bord créé récapitule marge brute, rentabilité horaire, taux de facturation. Simple, efficace.

Cas 2 : e-commerçant multi-canal

L’entreprise vend via Shopify et Amazon. Nous avons connecté les outils entre eux pour que les intégrations automatisent la saisie des ventes. Les dépenses logistiques sont désormais ventilées par canal. Le dirigeant peut suivre son CA, sa marge nette, son résultat net par canal de vente.

Cas 3 : consultant freelance

L’indépendant voulait suivre sa trésorerie mensuelle, prévoir son impôt, et visualiser sa rentabilité nette. Nous avons conçu un tableau de bord synthétique avec CA, charges, rémunération nette et disponibilité bancaire projetée. 

Comment exporter des tableaux de bord Pennylane ?

Certaines entreprises veulent des analyses encore plus poussées ou tout simplement exporter les tableaux de bord vers d’autres outils. Bonne nouvelle, Pennylane s’interface avec :

• Google Data Studio / Power BI : pour des visualisations complexes ou croisées avec des données CRM, RH, etc.
• Notion / Airtable : pour des dashboards partagés à toute l’équipe.
• Zapier / Make : pour automatiser des alertes ou des rapports.

Optimiser vos tableaux de bord Pennylane avec Excilio

Chez Excilio, nous ne faisons pas que réviser votre comptabilité. Nous personnalisons votre environnement Pennylane pour qu’il réponde à vos enjeux métiers. Chaque client bénéficie de tableaux de bord adaptés à son secteur, avec les bons KPIs, les bons filtres et les bons formats.

Nous animons des points de pilotage réguliers pour interpréter les chiffres, anticiper les décisions, ajuster les budgets. Avec nous, Pennylane devient une tour de contrôle, pas une simple vitrine.

Envie de reprendre le contrôle sur votre gestion ? Confiez votre pilotage financier à Excilio.